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现有投资组合

迷你大湾区股价动力策略(香港)

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投资策略:程式模型、主题型、迷你型
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Top 10 大湾区高市值股(香港)

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投资策略:主题型
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Top 8 医疗保健(香港)

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投资策略:主题型
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Top 8 价格动力策略(香港)

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投资策略:程式模型
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中国消费者驱动产业(香港)

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投资策略:主题型、宏观经济
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股息领先者(香港)

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风险控制策略 (香港)

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投资策略:程式模型、资产配置
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迷你型股息领先者(香港)

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迷你价格动力策略(香港)

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动态资产分配 - 均衡

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动态资产配置 - 收入

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动态资产配置 - 增长

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动态资产配置 - 积极

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动态资产配置 - 稳定增长

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银行业智慧配置(香港)

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关于投资组合

  • 投资组合由什么组成?
    投资组合由一篮子的证券组成,兼具多样化及分散风险的优点,可减轻单一公司发生某些危机事件时(例如:公司营利警告、破产)所造成的伤害。然而,若是发生某些可影响若干股票、产业、甚至是整个市场的危机事件,其仍会影响到您的投资组合之绩效表现。
  •  
  • 有哪些投资组合类型可供选择?
    我们根据投资组合的证券类型(ETFs及股票)、风格及策略作为分类。投资组合可分为「交易型」(即:策略投资)和「投资型」(即:长期投资)两种不同的投资风格。根据投资策略而可供选择的投资组合类型有资产配置、消息事件、收益型、宏观经济、程式模型、主题型及迷你型。
  •  
  • 什么是定期调整?
    根据投资组合的建构法则,我们会定期检查投资组合相关证券的权重,以确保其能持续反映投资策略及投资概念。我们也会按其建构法则改变投资组合所包含的证券及其权重。例如,加入新上市的股票,或是移除流动性低于标准的证券。

投资组合过往回报率

投资组合 2017/08/14-2018/08/13 2018/08/14-2019/08/13 2019/08/14-2020/08/13
中国消费者驱动产业(香港)  23.6% 0.3% 31.3%
动态资产配置 - 积极 6.6% 2.4% 9.2%
动态资产分配 - 均衡 3.3% 5.4% 7.2%
动态资产配置 - 增长 5.0% 3.9% 8.3%
动态资产配置 - 收入 1.7% 6.9% 6.1%
动态资产配置 - 稳定增长 4.2% 4.6% 7.8%
股息领先者(香港) 13.2% -5.1% 22.7%
迷你型股息领先者(香港) 3.6% 20.8% -7.4%
Top 8 价格动力策略(香港) -16.3% -5.3% 86.9%
迷你价格动力策略(香港) -4.7% 5.8% 84.3%
风险控制策略 (香港) 6.4% -3.6% 3.1%
银行业智慧配置(香港) 8.9% -11.4% -2.7%
Top 8 医疗保健(香港) 62.0% -20.3% 29.4%
Top 10 大湾区高市值股(香港) 11.0% -3.0% 1.5%
迷你大湾区股价动力策略(香港) 23.8% -2.6% -18.9%

*此处数据更新于2020年8月13日

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